Endgültige Zuteilung von Basileas Wandelanleihe im Betrag von CHF 200 Millionen

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Basel, 18. Dezember 2015 - Nach der erfolgreichen Platzierung und vorläufigen Zuteilung einer unbesicherten Wandelanleihe der Basilea Pharmaceutica AG (SIX: BSLN) am 9. Dezember 2015 im Betrag von CHF 200 Mio. mit einer Fälligkeit im Jahr 2022 und nach Ablauf des Zeitraums zur Ausübung der Vorwegzeichnungsrechte am 18. Dezember 2015 erfolgte heute die endgültige Zuteilung der Wandelanleihe. Details der endgültigen Zuteilung werden den teilnehmenden institutionellen Investoren am Montagmorgen, 21. Dezember 2015, mitgeteilt.

Bis zum 18. Dezember 2015, 12:00 Uhr mittags MEZ, wurden 1'153'710 Vorwegzeichnungsrechte durch dazu berechtigte Aktionäre ausgeübt. Dies entspricht 4'273 Wandelanleihen (10.7 % des gesamten Ausgabevolumens im Betrag von CHF 200 Mio.). Infolgedessen wurden die bisher vorläufig erfolgten Zuteilungen an die institutionellen Investoren, die am Bookbuilding-Verfahren am 9. Dezember teilgenommen haben, pro rata gekürzt (Clawback). Im Ergebnis erhielten diese institutionellen Investoren eine endgültige Zuteilung von Wandelanleihen im Gesamtbetrag von CHF 178.635 Mio., während anspruchsberechtigten Aktionären nach Ausübung ihrer Vorwegzeichnungsrechte Wandelanleihen im Gesamtbetrag von CHF 21.365 Mio. endgültig zugeteilt wurden.

Der provisorische Handel der Wandelanleihe an der SIX Swiss Exchange wurde am 15. Dezember 2015 aufgenommen. Die Zahlung und Lieferung der Wandelanleihe erfolgt voraussichtlich am 23. Dezember 2015.

Basilea hat einem Lock-up zugestimmt, der 90 Tage nach dem Zahlungs- und Lieferungsdatum endet.

J.P. Morgan und UBS agierten als gemeinsame Bookrunner für die Wandelanleihe.

Basilea ist ein Schweizer biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Erforschung, Entwicklung und Vermarktung von Antibiotika, Antimykotika und Medikamenten zur Krebstherapie spezialisiert hat. Basileas Therapeutika zielen dabei auf das Problem der zunehmenden Resistenzen gegen bzw. das Nicht-Ansprechen auf derzeitige Behandlungsmöglichkeiten ab.

Die Aktien der Basilea sind an der SIX Swiss Exchange kotiert.

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